Báo cáo thị trường cà phê châu Âu: Nhập khẩu, tiêu thụ và xu hướng người mua

Thị trường cà phê châu Âu vẫn là khu vực tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới và là một trong những điểm đến quan trọng nhất đối với các nhà xuất khẩu cà phê nhân. Châu Âu chiếm khoảng 30,7% tổng lượng cà phê tiêu thụ toàn cầu trong niên vụ 2023/2024, tương đương khoảng 3,26 triệu tấn. Mặc dù khối lượng tiêu thụ được dự báo tương đối ổn định, giá trị thị trường vẫn có thể tiếp tục tăng nhờ xu hướng cao cấp hóa, giá cà phê nhân cao hơn, sản phẩm specialty, định dạng tiện lợi và yêu cầu ngày càng chặt chẽ của người mua về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và nguồn cung có trách nhiệm.

Châu Âu nhập khẩu khoảng 3,3 triệu tấn cà phê nhân trong năm 2024, phục hồi so với mức thấp hơn của năm 2023. Hơn 95% lượng cà phê nhập khẩu của châu Âu là cà phê nhân do khu vực này sở hữu ngành rang xay quy mô lớn, các trung tâm giao dịch phát triển, cơ sở kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp và nhiều thị trường tiêu dùng có khẩu vị rang khác nhau. Cấu trúc này tạo ra cơ hội đáng kể cho các nhà cung cấp Robusta thương mại, Arabica, cà phê specialty, cà phê chứng nhận và các lot có hồ sơ nguồn gốc rõ ràng.

Tổng quan thị trường cà phê châu Âu

Châu Âu là một thị trường cà phê trưởng thành với tỷ lệ sử dụng cao trong các hộ gia đình, văn hóa quán cà phê lâu đời và hệ thống phân phối bán lẻ rộng khắp. Cà phê được tiêu thụ qua siêu thị, quán cà phê truyền thống, chuỗi thương hiệu, quán specialty độc lập, nơi làm việc, khách sạn, nhà hàng và các hệ thống pha tại nhà.

Những đặc điểm chính của thị trường gồm:

• Mức tiêu thụ bình quân đầu người cao
• Nhập khẩu cà phê nhân với khối lượng lớn
• Ngành rang xay nội địa phát triển mạnh
• Hệ thống cảng và kho bãi chuyên nghiệp
• Nhu cầu đối với cả Arabica và Robusta
• Phân khúc specialty và cao cấp tiếp tục phát triển
• Hoạt động private label mạnh
• Yêu cầu ngày càng cao về bền vững và truy xuất
• Người mua nhạy cảm với giá, chất lượng và độ ổn định nguồn cung

Thị trường châu Âu tương đối bão hòa về khối lượng. Tăng trưởng dân số và thu nhập hộ gia đình khó tạo ra mức tăng nhanh trong tổng lượng tiêu thụ. Phần lớn tăng trưởng giá trị dự kiến đến từ sản phẩm có đơn giá cao hơn như cà phê specialty, cà phê single origin, viên nén, sản phẩm ready-to-drink, cà phê có truy xuất và các dòng private label khác biệt.

Tiêu thụ cà phê tại châu Âu

Châu Âu chiếm khoảng 30,7% lượng cà phê tiêu thụ toàn cầu trong niên vụ 2023/2024. Tổng lượng tiêu thụ của khu vực đạt khoảng 3,26 triệu tấn, đưa châu Âu trở thành khu vực tiêu thụ cà phê lớn nhất, đứng trên châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ.

Lượng tiêu thụ bình quân tại châu Âu vào khoảng 5,7 kilogram mỗi người trong năm 2023. Mức tiêu thụ khác nhau đáng kể tùy quốc gia, truyền thống pha chế và dạng sản phẩm. Các quốc gia Bắc Âu thường có mức tiêu thụ bình quân cao, trong khi Nam Âu nổi bật với văn hóa espresso và nhu cầu lớn tại quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

Người tiêu dùng châu Âu mua cà phê dưới nhiều dạng:

• Cà phê hạt rang nguyên hạt
• Cà phê rang xay
• Blend espresso
• Cà phê single origin
• Cà phê hòa tan
• Viên nén và coffee pod
• Cà phê filter
• Cold brew và đồ uống ready-to-drink
• Cà phê khử caffeine và ít caffeine

Tổng khối lượng tiêu thụ có thể tiếp tục ổn định nhưng giá trị thị trường vẫn có khả năng tăng do chi phí nguyên liệu cao, xu hướng cao cấp hóa và nhu cầu đối với sản phẩm tiện lợi, có chất lượng hoặc nguồn gốc được xác minh.

Nhập khẩu cà phê nhân của châu Âu

Châu Âu nhập khoảng 3,3 triệu tấn cà phê nhân trong năm 2024. Khoảng 3,19 triệu tấn được nhập trực tiếp từ các quốc gia sản xuất, trong khi một phần nhỏ đến từ các trung tâm tái xuất toàn cầu hoặc được phân phối lại giữa các nước châu Âu.

Khoảng 96,6% lượng cà phê nhân nhập khẩu của châu Âu trong năm 2024 được mua trực tiếp từ quốc gia sản xuất. Điều này cho thấy nhiều nhà giao dịch và nhà rang châu Âu ưu tiên mối quan hệ trực tiếp với nguồn gốc, đặc biệt khi họ cần kiểm soát chất lượng, tính nhất quán, giá và truy xuất nguồn gốc.

Những lý do chính khiến châu Âu nhập khẩu chủ yếu cà phê nhân gồm:

• Năng lực rang xay lớn tại châu Âu
• Người mua muốn tự kiểm soát profile rang
• Cà phê nhân linh hoạt hơn về thương mại và thời hạn bảo quản
• Có hệ thống phòng thử nghiệm và kho chuyên dụng
• Khẩu vị người tiêu dùng khác nhau giữa các quốc gia
• Cạnh tranh mạnh giữa các thương hiệu rang xay châu Âu
• Thuế nhập khẩu cà phê nhân thường thuận lợi hơn một số sản phẩm chế biến

Nhà xuất khẩu muốn xây dựng vị trí lâu dài tại châu Âu thường nên ưu tiên cà phê nhân, trừ khi đã có người mua cụ thể cho cà phê rang, cà phê hòa tan hoặc sản phẩm private label.

Nhu cầu Arabica và Robusta

Cà phê nhân nhập khẩu vào châu Âu trong năm 2024 gồm khoảng 70% Arabica và 30% Robusta. Cả hai loài đều có vai trò thương mại quan trọng nhưng được sử dụng khác nhau theo nhóm người mua và thị trường quốc gia.

Arabica thường được sử dụng cho:

• Cà phê bán lẻ cao cấp
• Sản phẩm single origin
• Rang specialty
• Filter và pour-over
• Blend espresso giá trị cao
• Sản phẩm tiếp thị theo hương vị, độ cao hoặc câu chuyện nguồn gốc

Robusta thường được sử dụng cho:

• Blend espresso truyền thống
• Dòng cà phê thương mại
• Cà phê hòa tan
• Blend cần body mạnh và crema dày
• Sản phẩm private label nhạy cảm về giá
• Foodservice và máy bán hàng tự động

Italy nhập tỷ trọng Robusta đặc biệt cao do truyền thống phối trộn espresso. Việt Nam vì vậy có vị trí chiến lược để phục vụ người mua Italy và các thị trường châu Âu khác đang tìm Robusta thương mại ổn định, Fine Robusta chất lượng cao, lot theo vùng có truy xuất và nguyên liệu cho sản xuất cà phê hòa tan.

Đức: thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất châu Âu

Đức là nhà nhập khẩu cà phê nhân lớn nhất châu Âu và là trung tâm giao dịch cà phê có ảnh hưởng nhất khu vực. Lượng cà phê nhân nhập khẩu của Đức đạt khoảng 1,16 triệu tấn trong năm 2024, phục hồi so với mức thấp hơn của năm 2023.

Khoảng 91% lượng nhập khẩu của Đức được mua trực tiếp từ các quốc gia sản xuất. Brazil là nhà cung cấp lớn nhất, tiếp theo là Việt Nam, Honduras, Uganda, Colombia và Peru. Việt Nam cung cấp khoảng 182.000 tấn cà phê nhân cho Đức trong năm 2024.

Đức tạo cơ hội cho:

• Cà phê thương mại khối lượng lớn
• Robusta cho blend và sản xuất cà phê hòa tan
• Cà phê chứng nhận
• Arabica specialty
• Fine Robusta
• Nguồn cung private label
• Cung cấp trực tiếp cho nhà rang vừa và nhỏ

Hamburg là một trong những cảng và trung tâm giao dịch cà phê quan trọng nhất châu Âu. Bremen và Bremerhaven cũng đóng vai trò đáng kể. Đức còn tái phân phối lượng lớn cà phê sang các thị trường lân cận, vì vậy vừa là thị trường tiêu dùng cuối vừa là cửa ngõ phân phối khu vực.

Italy: thị trường rang xay và espresso lớn

Italy là nhà nhập khẩu cà phê nhân lớn thứ hai tại châu Âu. Lượng nhập khẩu đạt khoảng 655.000 tấn trong năm 2024, trong đó hơn 95% đến trực tiếp từ các quốc gia sản xuất.

Brazil là nhà cung cấp lớn nhất cho Italy, tiếp theo là Việt Nam và Uganda. Việt Nam cung cấp khoảng 133.000 tấn cà phê nhân cho Italy trong năm 2024. Italy nhập khoảng 243.000 tấn Robusta, tương đương gần 39% tổng lượng cà phê nhân nhập khẩu và cao hơn đáng kể so với mức trung bình của châu Âu.

Người mua Italy thường tìm kiếm:

• Robusta có body mạnh và crema tốt
• Cấp thương mại ổn định
• Thành phần cho blend espresso
• Arabica dùng trong blend cao cấp
• Thông số ổn định giữa các niên vụ
• Nguồn cung container với giá cạnh tranh
• Giải pháp private label và foodservice

Thị trường Italy vẫn gắn chặt với văn hóa espresso truyền thống nhưng cơ hội cũng đang mở rộng trong specialty, cà phê hạt cao cấp, đồ uống ready-to-drink và nguồn gốc vùng miền khác biệt.

Tây Ban Nha: thị trường thương mại và foodservice quan trọng

Tây Ban Nha là một trong những nước nhập khẩu cà phê nhân lớn tại châu Âu và là thị trường quan trọng cho blend thương mại, ngành khách sạn, bán lẻ và cà phê hòa tan. Ngành du lịch quy mô lớn tạo ra nhu cầu đáng kể từ khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và người mua tổ chức.

Người mua Tây Ban Nha có thể tìm kiếm:

• Arabica và Robusta thương mại
• Blend espresso
• Cà phê foodservice
• Sản phẩm private label
• Nguyên liệu cà phê hòa tan
• Cà phê chứng nhận và có truy xuất
• Nguồn cung số lượng lớn cạnh tranh

Nhà xuất khẩu nhắm đến Tây Ban Nha cần hiểu phong cách rang, mức khuyết tật chấp nhận, yêu cầu độ ẩm, quy cách đóng gói và phân khúc giá của người mua. Thị trường gồm cả nhà rang công nghiệp lớn và các doanh nghiệp tập trung vào specialty.

Bỉ: trung tâm cà phê chiến lược của châu Âu

Bỉ nhập khẩu khoảng 278.000 tấn cà phê nhân trong năm 2024 và tiếp tục là một trong những trung tâm giao dịch, kho bãi và phân phối lại quan trọng nhất châu Âu. Antwerp có hệ thống cảng, kho và logistics rộng lớn, cho phép cà phê được lưu trữ và chuyển tiếp sang Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và các thị trường khác.

Bỉ có ý nghĩa đối với nhà xuất khẩu vì một người mua tại đây có thể phục vụ nhiều quốc gia từ cùng một vị trí nhập khẩu. Nguồn cung vào Bỉ vì vậy có thể tiếp cận nhà rang và nhà phân phối ngoài chính thị trường Bỉ.

Người mua Bỉ thường coi trọng:

• Logistics container đáng tin cậy
• Chứng từ phù hợp với hệ thống kho
• Nhận diện lot rõ ràng
• Khả năng phân phối lại linh hoạt
• Chất lượng ổn định
• Truy xuất và chứng nhận
• Chứng từ vận chuyển được cung cấp đúng hạn

Hà Lan: mua trực tiếp và phân phối khu vực

Hà Lan nhập khẩu khoảng 222.400 tấn cà phê nhân trong năm 2024. Các công ty Hà Lan đã tăng mua trực tiếp từ quốc gia sản xuất và giảm sự phụ thuộc trước đây vào cà phê nhập qua Bỉ.

Hà Lan kết hợp nhiều vai trò:

• Nhập khẩu cà phê nhân
• Tái phân phối trong châu Âu
• Rang xay quy mô lớn
• Xuất khẩu cà phê rang
• Giao dịch specialty
• Mua hàng dựa trên tiêu chí bền vững
• Sản xuất private label

Người mua Hà Lan thường tích cực trong nguồn cung có trách nhiệm, direct trade, specialty và sản phẩm tiêu dùng đổi mới. Thị trường vì vậy có thể phù hợp với nhà cung cấp Việt Nam kết hợp được năng lực thương mại với thông tin nguồn gốc minh bạch.

Thụy Sĩ và thị trường châu Âu mở rộng

Thụy Sĩ không phải thành viên EU nhưng vẫn là một trong những trung tâm giao dịch, rang xay và quản lý thương hiệu cà phê quan trọng nhất châu Âu. Nhiều tập đoàn cà phê quốc tế hoạt động từ Thụy Sĩ, và quốc gia này nhập lượng lớn cà phê nhân để rang, chế biến và tái xuất.

Các thị trường châu Âu đáng chú ý khác gồm:

• Pháp
• Vương quốc Anh
• Ba Lan
• Áo
• Bồ Đào Nha
• Cộng hòa Séc
• Các nước Scandinavia
• Thị trường Trung và Đông Âu

Mỗi thị trường có khẩu vị rang, cấu trúc bán lẻ, văn hóa quán cà phê, nhu cầu chứng nhận và mức chấp nhận giá cao cấp khác nhau. Nhà xuất khẩu không nên xem châu Âu là một thị trường người mua đồng nhất.

Các trung tâm giao dịch cà phê lớn của châu Âu

Đức và Bỉ là hai trung tâm chính về tái phân phối cà phê nhân. Trong năm 2024, Đức tái xuất lượng lớn sang Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Cộng hòa Séc và các thị trường lân cận. Bỉ phân phối khối lượng đáng kể sang Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan.

Lợi ích của việc làm việc với một trung tâm giao dịch gồm:

• Tiếp cận người mua tại nhiều quốc gia
• Hạ tầng kho chuyên nghiệp
• Dịch vụ tài chính và logistics cà phê
• Cơ sở thử nghiệm chất lượng
• Lựa chọn bán spot và hợp đồng kỳ hạn
• Dịch vụ hải quan và chứng từ giàu kinh nghiệm

Bất lợi là mức cạnh tranh rất cao. Nhà xuất khẩu phải cạnh tranh với nguồn cung từ Brazil, Colombia, Honduras, Uganda, Ethiopia, Peru, Ấn Độ và nhiều quốc gia sản xuất lớn khác.

Các nhóm người mua cà phê tại châu Âu

Người mua cà phê châu Âu có thể được chia thành một số nhóm chính:

Cà phê thương mại vẫn là phân khúc lớn nhất

Cà phê thương mại tiếp tục chiếm phần lớn lượng nhập khẩu của châu Âu. Các nhà rang lớn, nhà giao dịch, nhà cung cấp siêu thị, công ty vending và nhà sản xuất cà phê hòa tan cần khối lượng lớn sản phẩm được tiêu chuẩn hóa.

Người mua thương mại thường ưu tiên:

• Giá cạnh tranh
• Screen và thông số khuyết tật ổn định
• Khối lượng hàng tháng hoặc theo mùa đáng tin cậy
• Hồ sơ cup nhất quán
• Kiểm soát độ ẩm
• Chứng từ nhanh chóng
• Giao hàng đúng kế hoạch
• Khả năng xử lý khiếu nại và thay thế lot

Robusta Việt Nam có vị trí tốt trong phân khúc này nhờ sản lượng lớn, đóng góp hương vị mạnh, phù hợp với espresso và cà phê hòa tan, cùng hệ thống cung ứng quốc tế đã phát triển.

Cà phê specialty tiếp tục tăng trưởng

Phân khúc specialty chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng khối lượng nhưng mang lại giá trị cao và khả năng khác biệt mạnh hơn. Nhu cầu đặc biệt rõ tại Tây Bắc Âu, Vương quốc Anh, Đức, Hà Lan, Pháp và các nước Scandinavia.

Người mua specialty thường đánh giá:

• Điểm cupping
• Độ rõ hương vị
• Độ ngọt và acidity
• Kiểm soát khuyết tật
• Phương pháp chế biến
• Niên vụ và phân tách lot
• Truy xuất đến nông trại hoặc nhà sản xuất
• Thực hành môi trường và xã hội

Sự phát triển của quán cà phê độc lập, nhà rang nhỏ và thương hiệu bán trực tiếp cho người tiêu dùng hỗ trợ nhu cầu đối với single origin chất lượng cao và phương pháp chế biến khác biệt. Châu Âu có hơn 51.000 cửa hàng thuộc các chuỗi cà phê có thương hiệu trong năm 2025, trong khi số lượng quán specialty độc lập và nhà rang nhỏ cũng tiếp tục tăng.

Nhà xuất khẩu Việt Nam có thể nhắm đến phân khúc này bằng Fine Robusta, Arabica vùng cao, lot natural và honey được kiểm soát kỹ, lên men có quản lý và cà phê theo vùng được phân tách vật lý. Người mua quan tâm đến sự khác biệt nguồn gốc có thể tham khảo các vùng trồng và nguồn gốc cà phê Việt Nam.

Cao cấp hóa trong khi khối lượng tăng chậm

Lượng cà phê tiêu thụ tại châu Âu được dự báo tương đối ổn định, nhưng người mua và người tiêu dùng đang chi nhiều hơn cho mỗi kilogram sản phẩm khác biệt.

Xu hướng cao cấp hóa được thúc đẩy bởi:

• Cà phê specialty
• Cà phê nguyên hạt chất lượng cao
• Sản phẩm single origin
• Cà phê có truy xuất
• Định dạng single-serve tiện lợi
• Dòng private label cao cấp
• Cold brew và ready-to-drink
• Phương pháp chế biến khác biệt

Nhà xuất khẩu không nên cho rằng mọi người tiêu dùng đều sẵn sàng trả giá cao hơn. Bán lẻ tại châu Âu vẫn cạnh tranh mạnh và nhiều hộ gia đình tiếp tục lựa chọn sản phẩm giảm giá hoặc private label. Thị trường đang phân hóa thành nhiều phân khúc thay vì đồng loạt chuyển sang cao cấp.

Nhu cầu cà phê private label

Private label chiếm vai trò quan trọng trong doanh số siêu thị và foodservice tại châu Âu. Nhà bán lẻ sử dụng nhãn riêng để cạnh tranh về giá, chất lượng, bền vững, tiện lợi và tính độc quyền của sản phẩm.

Người mua private label có thể yêu cầu:

• Cà phê nhân để rang tại châu Âu
• Cà phê hạt rang thành phẩm
• Cà phê rang xay
• Capsule hoặc pod
• Cà phê hòa tan
• Sản phẩm ba trong một
• Blend espresso tùy chỉnh
• Dòng hữu cơ hoặc chứng nhận
• Bao bì sẵn sàng cho bán lẻ

Nhà cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh phải đáp ứng yêu cầu về bao bì, nhãn, an toàn thực phẩm, hạn sử dụng và độ ổn định sản phẩm. Người mua cũng có thể yêu cầu tính độc quyền, bảo mật công thức và khả năng xử lý đơn hàng lặp lại tại nhiều thị trường.

Xu hướng ready-to-drink và tiện lợi

Nhu cầu đối với cà phê ready-to-drink tại châu Âu đang tăng khi người tiêu dùng tìm kiếm sự tiện lợi, khả năng mang theo, nhiều lựa chọn và trải nghiệm đồ uống kiểu quán cà phê ngoài không gian quán truyền thống.

Các định dạng đang phát triển gồm:

• Cà phê đá đóng chai
• Cà phê đóng lon
• Cold brew
• Nitro coffee
• Đồ uống cà phê bổ sung protein
• Cà phê ít đường
• Cà phê với sữa thực vật
• Đồ uống espresso lạnh cao cấp

Xu hướng này chủ yếu tạo lợi ích cho nhà cung cấp cà phê hòa tan, dịch chiết, cô đặc, nguyên liệu rang hoặc đồ uống private label hoàn chỉnh. Nhà cung cấp cà phê nhân có thể tham gia bằng cách hướng đến các nhà sản xuất những định dạng này cho chuỗi bán lẻ và thương hiệu lớn.

Nhu cầu cà phê khử caffeine và ít caffeine

Nhận thức về sức khỏe và thay đổi thói quen tiêu dùng đang làm tăng sự quan tâm đến cà phê khử caffeine và hàm lượng caffeine thấp. Decaf ngày càng được tiếp thị như một lựa chọn phong cách sống có chủ đích thay vì sản phẩm thay thế kém chất lượng.

Cơ hội có thể tồn tại cho:

• Cà phê nhân khử caffeine
• Cà phê rang khử caffeine
• Giống cà phê có caffeine thấp
• Sản phẩm dùng vào buổi tối
• Cà phê decaf specialty cao cấp
• Đồ uống ready-to-drink khử caffeine

Nhà cung cấp nên công bố phương pháp khử caffeine, hàm lượng caffeine còn lại, nơi thực hiện chế biến, trạng thái chứng nhận và ảnh hưởng đến hương vị.

Nhu cầu cà phê chứng nhận

Châu Âu tiếp tục là thị trường lớn nhất thế giới đối với cà phê chứng nhận, bao gồm Rainforest Alliance, Fairtrade và hữu cơ. Nhu cầu chứng nhận khác nhau đáng kể theo quốc gia và nhóm người mua.

Trong năm 2024, cà phê chứng nhận Rainforest Alliance chiếm khoảng 22,7% lượng cà phê nhân nhập khẩu của châu Âu. Nhu cầu đặc biệt quan trọng đối với nhà bán lẻ lớn, thương hiệu đa quốc gia và doanh nghiệp có cam kết công khai về nguồn cung có trách nhiệm.

Chứng nhận có thể hỗ trợ tiếp cận thị trường bằng cách cung cấp:

• Danh sách nông dân
• Hệ thống kiểm soát nội bộ
• Tiêu chí môi trường
• Tiêu chí xã hội
• Thông tin chuỗi hành trình sản phẩm
• Kiểm toán độc lập

Tuy nhiên, chứng nhận không tự động bảo đảm đơn hàng hoặc mức giá cộng thêm. Một số phân khúc chứng nhận đã trưởng thành hoặc tăng chậm, và người mua có thể yêu cầu dữ liệu truy xuất và bằng chứng pháp lý vượt ngoài tiêu chuẩn chứng nhận.

EUDR và yêu cầu truy xuất

Quy định chống mất rừng của EU đang thay đổi cách người mua châu Âu lựa chọn cà phê. Người mua cần thông tin liên kết sản phẩm với các khu đất nơi cà phê được trồng, cùng bằng chứng sản xuất không gây mất rừng và hợp pháp.

Nhà cung cấp nên sẵn sàng cung cấp:

• Thông tin nông dân và nông trại
• Thông tin khu đất
• Tọa độ điểm hoặc đa giác
• Khoảng thời gian sản xuất
• Thông tin sử dụng đất
• Bằng chứng sản xuất hợp pháp
• Hồ sơ kiểm tra mất rừng
• Truy xuất từ lot đến lô hàng
• Đối chiếu khối lượng

Việt Nam hiện được phân loại rủi ro thấp trong hệ thống benchmarking của EU, có thể cho phép chuỗi cung ứng đủ điều kiện sử dụng thẩm định đơn giản. Điều này không loại bỏ yêu cầu cốt lõi về thông tin, vị trí địa lý và truy xuất.

Nhà cung cấp nên tích hợp dữ liệu EUDR vào quy trình chất lượng, truy xuất và tuân thủ cà phê thay vì tạo một bộ hồ sơ tách biệt ngay trước khi giao hàng.

Nhu cầu minh bạch của người mua

Người mua châu Âu ngày càng mong đợi mức minh bạch cao hơn thông tin nguồn gốc cấp quốc gia. Tùy phân khúc, họ có thể yêu cầu:

• Tỉnh hoặc vùng sản xuất
• Nông trại hoặc hợp tác xã
• Độ cao
• Giống cà phê
• Phương pháp chế biến
• Thời gian thu hoạch
• Cơ cấu thanh toán cho nông dân
• Thực hành môi trường
• Dự án carbon hoặc khí hậu
• Các bên trung gian trong chuỗi cung ứng

Người mua specialty có thể sử dụng thông tin này để kể câu chuyện sản phẩm, trong khi doanh nghiệp lớn dùng để quản lý rủi ro, báo cáo bền vững và đáp ứng quy định.

Nông nghiệp tái tạo và khả năng chống chịu khí hậu

Nông nghiệp tái tạo đang trở nên quan trọng hơn trong hoạt động mua cà phê của châu Âu. Người mua và thương hiệu đang phát triển chương trình tập trung vào sức khỏe đất, cây che bóng, bảo tồn nước, đa dạng sinh học, giảm hóa chất và thích ứng khí hậu.

Nhà cung cấp có thể được yêu cầu ghi nhận:

• Mức độ che phủ của cây bóng mát
• Thực hành quản lý đất
• Sử dụng vật chất hữu cơ
• Hệ thống quản lý nước
• Sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
• Đào tạo nông dân
• Biện pháp chống chịu khí hậu
• Cải thiện năng suất và đất

Các chương trình này có thể tạo quan hệ mua bán dài hạn nhưng nhà xuất khẩu cần làm rõ bên nào chi trả cho việc thu thập dữ liệu, hỗ trợ nông dân, kiểm toán và triển khai.

Giá cao và biến động thị trường

Giá cà phê tăng đáng kể trong giai đoạn 2020–2025 do hạn chế nguồn cung, thời tiết bất lợi, nhu cầu toàn cầu tăng, chi phí logistics và sản xuất cao hơn, cùng biến động của thị trường hàng hóa.

Giá cao ảnh hưởng đến người mua châu Âu thông qua:

• Đàm phán lại hợp đồng thường xuyên hơn
• Cam kết mua ngắn hơn
• Tăng sử dụng giao dịch spot
• Quan tâm nhiều hơn đến mức tồn kho
• Thay thế giữa các nguồn gốc
• Thay đổi công thức blend
• Tăng trưởng dòng bán lẻ giá thấp
• Áp lực mạnh hơn lên điều khoản thanh toán của nhà cung cấp

Người tiêu dùng bán lẻ có thể pha nhiều hơn tại nhà, chọn private label, mua gói nhỏ hơn hoặc chuyển sang blend có giá thấp. Trong khi đó, người tiêu dùng specialty trung thành có thể tiếp tục mua sản phẩm cao cấp nhưng giảm tần suất hoặc khối lượng.

Độ tin cậy nguồn cung ngày càng có giá trị

Người mua châu Âu ngày càng đánh giá nhà cung cấp không chỉ qua giá mà còn qua khả năng giao đúng chất lượng và khối lượng trong điều kiện thị trường biến động.

Các chỉ dấu về độ tin cậy gồm:

• Dự báo vụ mùa thực tế
• Mạng lưới nông dân và nhà cung cấp ổn định
• Ước tính sản lượng chính xác
• Năng lực kho
• Quy trình kiểm soát chất lượng
• Kế hoạch dự phòng
• Chứng từ vận chuyển nhanh chóng
• Thông báo rõ ràng khi có chậm trễ
• Khả năng thay thế lot bị từ chối

Nhà cung cấp giao tiếp sớm và cung cấp thông tin chính xác có thể có giá trị hơn một nhà cung cấp giá thấp nhưng thường xuyên không đạt thông số hoặc trễ lịch giao hàng.

Kỳ vọng chất lượng của người mua châu Âu

Yêu cầu chất lượng thay đổi theo phân khúc nhưng người mua thường đánh giá:

• Độ ẩm
• Hoạt độ nước
• Phân bố screen
• Số khuyết tật
• Tạp chất
• Màu và mùi của hạt
• Hồ sơ cup
• Niên vụ
• Độ ổn định chế biến
• Tình trạng bao bì

Người mua thương mại ưu tiên khả năng lặp lại và phù hợp thông số hợp đồng. Người mua specialty chú trọng hơn đến sự khác biệt hương vị, cup sạch, phân tách lot và minh bạch sản xuất.

Mẫu trước khi giao hàng phải đại diện chính xác cho lot thương mại cuối cùng. Khác biệt giữa mẫu được phê duyệt và hàng được giao có thể làm mất niềm tin, dẫn đến khiếu nại, giảm giá hoặc từ chối lô hàng.

Yêu cầu an toàn thực phẩm và chứng từ

Người mua châu Âu kỳ vọng tuân thủ các quy định áp dụng về an toàn thực phẩm, chất gây ô nhiễm và chứng từ. Yêu cầu có thể gồm kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, độc tố nấm, dầu khoáng, tạp chất và các nguy cơ khác liên quan đến sản phẩm hoặc phương pháp chế biến.

Một bộ hồ sơ xuất khẩu điển hình có thể gồm:

• Hóa đơn thương mại
• Packing list
• Vận đơn
• Chứng nhận xuất xứ
• Chứng thư kiểm dịch thực vật khi được yêu cầu
• Chứng nhận chất lượng
• Chứng thư trọng lượng
• Chứng từ hun trùng hoặc xử lý khi áp dụng
• Báo cáo phòng thí nghiệm
• Chứng từ bảo hiểm
• Thông tin liên quan đến EUDR

Tính nhất quán của chứng từ rất quan trọng. Tên sản phẩm, khối lượng, mã lot, số container, nguồn gốc và thông tin người mua không được mâu thuẫn giữa các tài liệu.

Kỳ vọng về bao bì

Cà phê nhân thường được giao bằng bao đay, bao có lớp lót, đóng gói chân không, thùng hoặc hệ thống liner container tùy chất lượng, kích thước lot và yêu cầu người mua.

Người mua châu Âu có thể yêu cầu:

• Bao xuất khẩu tiêu chuẩn
• GrainPro hoặc lớp lót tương đương
• Đóng gói chân không cho cà phê specialty
• Bao 30 kilogram hoặc 60 kilogram
• Liner cho container hàng rời
• Hàng đặt trên pallet
• Ký mã hiệu và nhãn lot tùy chỉnh

Micro-lot giá trị cao thường cần mức bảo vệ tốt hơn trước độ ẩm, mùi và suy giảm chất lượng. Người mua thương mại có thể ưu tiên hiệu quả xếp hàng và chi phí.

Direct trade và chuỗi cung ứng ngắn hơn

Một số nhà rang specialty và nhà nhập khẩu vừa tại châu Âu tìm kiếm quan hệ trực tiếp với nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu. Mua trực tiếp có thể cải thiện khả năng tiếp cận dữ liệu nguồn gốc, khác biệt sản phẩm và phát triển chất lượng lâu dài.

Quan hệ trực tiếp có thể yêu cầu nhà cung cấp cung cấp:

• Giao tiếp ổn định
• Lot nhỏ hoặc khối lượng linh hoạt
• Mẫu đáng tin cậy
• Giá minh bạch
• Thông tin nhà sản xuất
• Hợp tác cải thiện chất lượng
• Phối hợp vận chuyển chi tiết

Direct trade không loại bỏ bên trung gian trong mọi trường hợp. Nhiều người mua vẫn sử dụng nhà nhập khẩu chuyên nghiệp để xử lý tài chính, kho, bảo đảm chất lượng và quản lý rủi ro.

Tiếp cận người mua qua kênh số

Người mua châu Âu ngày càng tìm nhà cung cấp qua các kênh số, sự kiện thương mại trực tuyến, cơ sở dữ liệu ngành và tiếp cận chuyên nghiệp trực tiếp. Tuy nhiên, tin nhắn chung chung và tuyên bố sản phẩm không có bằng chứng hiếm khi mang lại kết quả tốt.

Một hồ sơ giới thiệu nhà cung cấp hiệu quả nên gồm:

• Hồ sơ công ty
• Các loại cà phê có thể cung cấp
• Nguồn gốc và thời gian thu hoạch
• Phương pháp chế biến
• Thông số kỹ thuật
• Khối lượng sẵn có
• Chứng nhận
• Khả năng truy xuất
• Lựa chọn bao bì
• Cảng giao hàng
• Quy trình mẫu

Hình ảnh chuyên nghiệp, bảng thông số ngắn gọn và thông tin thương mại chính xác hữu ích hơn những tuyên bố rộng như “chất lượng tốt nhất” hoặc “giá thấp nhất”.

Cơ hội cho nhà cung cấp cà phê Việt Nam

Việt Nam có vị trí tốt để phục vụ nhiều phân khúc người mua châu Âu nhờ sản lượng Robusta lớn, ngành specialty đang phát triển, năng lực chế biến đã hình thành và khả năng cung cấp cà phê nhân, rang và hòa tan.

Các cơ hội tiềm năng gồm:

• Robusta thương mại cho nhà rang công nghiệp
• Robusta cho blend espresso Italy
• Fine Robusta cho nhà rang specialty
• Arabica vùng cao từ Đà Lạt và Lâm Đồng
• Lot natural, washed và honey
• Cà phê single origin theo vùng
• Cà phê hòa tan sấy phun và sấy đông khô
• Cà phê rang private label
• Blend espresso tùy chỉnh
• Chương trình cung ứng có truy xuất và sẵn sàng EUDR

Cơ hội mạnh nhất có thể đến từ việc kết hợp lợi thế sản lượng của Việt Nam với phân tách lot tốt hơn, kiểm soát chất lượng, hồ sơ nguồn gốc và phát triển sản phẩm theo yêu cầu từng người mua.

Thách thức đối với nhà xuất khẩu Việt Nam

Nhà cung cấp Việt Nam cũng phải đối mặt với một số thách thức tại châu Âu:

• Cạnh tranh mạnh từ các nguồn gốc đã có vị thế
• Định kiến rằng Việt Nam chủ yếu cung cấp Robusta thương mại
• Nhu cầu truy xuất đáng tin cậy đến cấp khu đất
• Chất lượng có thể không ổn định giữa các lô hàng
• Mức khác biệt hạn chế trong một số chào hàng
• Biến động giá
• Yêu cầu chứng từ thương mại và pháp lý phức tạp
• Nhu cầu giao tiếp nhanh và chuyên nghiệp hơn

Nhà xuất khẩu có thể giảm các thách thức này bằng cách xây dựng thông số chính xác, phân tách lot theo vùng và chất lượng, đầu tư vào việc chuẩn bị mẫu và hoàn thiện truy xuất trước khi bắt đầu đàm phán thương mại.

Cách người mua châu Âu đánh giá nhà cung cấp mới

Người mua châu Âu có thể đánh giá nhà cung cấp mới qua nhiều bước:

1. Rà soát hồ sơ công ty và danh mục sản phẩm
2. Kiểm tra tư cách pháp lý và kinh nghiệm xuất khẩu
3. Yêu cầu thông số kỹ thuật
4. Rà soát chứng nhận và hệ thống truy xuất
5. Đánh giá mẫu
6. So sánh giá và điều kiện giao hàng
7. Kiểm tra khách hàng hoặc tham chiếu trước đây
8. Đặt đơn hàng thử nghiệm
9. Đánh giá hiệu suất giao hàng
10. Quyết định có xây dựng chương trình cung ứng định kỳ hay không

Đơn hàng đầu tiên thường là bài kiểm tra về giao tiếp, chứng từ và độ tin cậy nhiều không kém việc kiểm tra chính cà phê.

Checklist trước khi tiếp cận người mua châu Âu

Trước khi gửi chào hàng, nhà xuất khẩu nên xác nhận:

• Quốc gia mục tiêu và loại người mua
• Phân khúc thương mại hoặc specialty
• Nhu cầu Arabica, Robusta hoặc blend
• Phương pháp chế biến yêu cầu
• Khối lượng tối thiểu và tối đa
• Thông số chất lượng và cup
• Yêu cầu chứng nhận
• Mức sẵn sàng của dữ liệu EUDR
• Yêu cầu bao bì
• Cơ sở giá và Incoterm
• Thời gian giao hàng
• Quy trình phê duyệt mẫu

Phương pháp tiếp cận thị trường được khuyến nghị

1. Chọn quốc gia châu Âu phù hợp với loại cà phê.
2. Xác định nhà nhập khẩu, nhà giao dịch, nhà rang hoặc nhà sản xuất phục vụ phân khúc mục tiêu.
3. Chuẩn bị hồ sơ công ty và sản phẩm rõ ràng.
4. Xác định khối lượng và thời gian vụ mùa có thể cung cấp.
5. Xác minh chất lượng trước khi gửi mẫu.
6. Chuẩn bị dữ liệu khu đất và truy xuất.
7. Đưa ra điều kiện thương mại phù hợp với người mua.
8. Trả lời nhanh các câu hỏi kỹ thuật.
9. Sử dụng lô hàng thử để chứng minh độ tin cậy.
10. Phát triển nguồn cung định kỳ dựa trên hiệu suất và phản hồi.

Nhà xuất khẩu có thể tham khảo dịch vụ xuất khẩu, chứng từ và cung ứng cà phê được xây dựng có hệ thống khi chuẩn bị chào hàng cho người mua châu Âu.

Triển vọng thị trường

Lượng tiêu thụ cà phê tại châu Âu được dự báo ổn định trong ngắn hạn, trong khi giá trị thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng của giá cao và xu hướng cao cấp hóa. Châu Âu vẫn sẽ là điểm đến thiết yếu của cà phê nhân nhờ ngành rang xay lớn và hạ tầng giao dịch phát triển.

Những xu hướng quan trọng dự kiến gồm:

• Nhu cầu tiếp tục đối với cà phê nhân thương mại
• Tăng trưởng của sản phẩm specialty và cao cấp
• Mở rộng cà phê ready-to-drink
• Quan tâm nhiều hơn đến decaf và định dạng ít caffeine
• Nhu cầu mạnh hơn về truy xuất và nguồn gốc xác minh
• Triển khai EUDR chặt chẽ hơn
• Người mua chú ý hơn đến khả năng chống chịu khí hậu
• Giá và nguồn cung tiếp tục biến động
• Tăng trưởng private label và sản phẩm tiện lợi

Châu Âu vẫn là thị trường cạnh tranh cao. Nhà cung cấp chỉ dựa vào giá có thể chịu áp lực từ các nguồn gốc lớn, trong khi nhà cung cấp kết hợp chất lượng, độ tin cậy, chứng từ và phát triển sản phẩm theo thị trường có thể xây dựng quan hệ mua bán bền vững hơn.

Đánh giá cuối cùng

Thị trường cà phê châu Âu mang lại cơ hội lớn cho nhà xuất khẩu nhưng thành công phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng phân khúc người mua và đáp ứng những yêu cầu ngày càng chi tiết về thương mại, chất lượng và truy xuất. Châu Âu nhập khẩu khoảng 3,3 triệu tấn cà phê nhân trong năm 2024 và tiêu thụ khoảng 3,26 triệu tấn trong niên vụ 2023/2024. Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Sĩ và Hà Lan tiếp tục là các thị trường và trung tâm giao dịch quan trọng.

Cà phê thương mại vẫn chiếm khối lượng lớn nhất, trong khi specialty, ready-to-drink, private label cao cấp, decaf và sản phẩm có truy xuất tạo ra cơ hội tăng trưởng về giá trị. Người mua châu Âu ngày càng yêu cầu nhà cung cấp kết hợp giá cạnh tranh với chất lượng ổn định, logistics đáng tin cậy, dữ liệu nguồn gốc sẵn sàng cho EUDR và chứng từ chuyên nghiệp.

Doanh nghiệp tìm kiếm Robusta, Arabica, cà phê specialty, cà phê rang hoặc cà phê hòa tan Việt Nam cho thị trường châu Âu có thể gửi yêu cầu cà phê bán buôn tùy chỉnh, nêu rõ quốc gia mục tiêu, loại sản phẩm, chất lượng, khối lượng, phương pháp chế biến, bao bì, chứng nhận và yêu cầu truy xuất.